– 2024 –
Dienstleistungsübersicht
Altersvorsorge
Status Quo Analyse
639 EUR
Strategieberatung
639 EUR
Handlungsempfehlung
639 EUR
Umsetzung pro Vertrag
300 EUR
Geldanlage
Strategieberatung
1.990 EUR
Umsetzung pro Depot
300 EUR
Absicherung der Altersvorsorge
Beratung zur Absicherung
639 EUR
Risikovoranfrage
639 EUR
Umsetzung bei 1 BU-Strategie
300 EUR
Umsetzung bei 2 BU-Strategie
400 EUR
Faktorisierbarkeit
Gerne bieten wir eine Verteilung von unserem Honorar auf 6 und 12 Monate ohne zusätzliche Kosten an.
Wünschen Sie eine Verteilung auf 18 oder 24 Monate, berechnen wir eine zusätzliche Gebühr, welche sich am Leitzins der EZB orientiert (Stand 01.01.2024: 4,5% p.a.).
Betreuungskosten – Basis
- Management deiner ETFs innerhalb der Versicherung
- Vierteljährliche Reportings
- Aktuelle ETF-Empfehlungsliste für jeden Versicherer
- Aktive ETF-Änderungsempfehlungen von uns für deine Versicherungen
- Aktuelle vierteljährliche Marktkommentare
- Formularcenter für einfache Änderungen von Beiträgen, Zuzahlungen oder sonstigen Anliegen.
- Erinnerung am Ende des Jahres für Zuzahlungen und optionale Beiträge z.B. bei Rürup und Riester
- 20 % Rabatt auf das Updategespräch
Vergütung anhand NAV (aber mindestens siehe unten)
0,1%
1 Vertrag
jährlich 90,00 EUR
2 Verträge
jährlich 110,00 EUR
3 Verträge
jährlich 138,75 EUR
4 Verträge
jährlich 172,50 EUR
jeder weitere Vertrag
jährlich 30,00 EUR
Betreuungskosten – Plus
- Alles aus dem Basis Paket
- Persönliches jährliches Beratungsgespräch und Update zu deiner AV-Strategie
Vergütung anhand NAV (aber mindestens siehe unten)
0,25%
Pro Person
monatlich 34,90 EUR
Die einzelnen enthaltenen Leistungen und Umfänge, können Sie sich bequem per E-Mail anfordern lassen.